Ekspor tekstil: peluang dan tantangan setelah skenario Kementerian Luar Negeri

pengantar

Pengaturan multi-kawat (MFA) telah mengatur perdagangan internasional tekstil dan pakaian sejak 1974. Kementerian Luar Negeri mengizinkan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, Uni Eropa dan Kanada, untuk membatasi impor dari negara-negara berkembang melalui sistem kuota.

Perjanjian Tekstil dan Pakaian (ATC) tentang penghapusan kuota MFA menandai perubahan signifikan dalam perdagangan tekstil global. ATC mewajibkan penolakan bertahap terhadap kuota impor yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri dan integrasi tekstil dan pakaian ke dalam sistem perdagangan multilateral hingga Januari 2005.

Perjanjian Tekstil dan Pakaian

ATC adalah transisi antara Kementerian Luar Negeri dan integrasi perdagangan tekstil dan pakaian ke dalam sistem perdagangan multilateral. ATC menyediakan untuk proses integrasi bertahap, yang harus diselesaikan dalam waktu sepuluh tahun (1995-2004), dibagi menjadi empat tahap, dimulai dengan implementasi perjanjian pada tahun 1995. Kelompok produk dari mana produk harus diintegrasikan ke dalam setiap fase integrasi termasuk (i) atas dan benang; (ii) jaringan; (iii) tekstil jadi; dan (iv) pakaian.

ATC memutuskan bahwa negara-negara pengimpor harus mengintegrasikan bagian minimum tertentu dari ekspor tekstil dan pakaian mereka berdasarkan total perdagangan pada tahun 1990, pada awal setiap tahap integrasi. Pada tahap pertama, setiap negara seharusnya mengintegrasikan 16 persen dari total impor 1990, diikuti oleh 17 persen lainnya pada akhir tiga tahun pertama dan 18 persen lainnya pada akhir tahap ketiga. Tahap keempat adalah integrasi akhir dari 49 persen sisanya dari perdagangan.

Perdagangan global tekstil dan pakaian

Perdagangan tekstil dan pakaian dunia pada tahun 2003 berjumlah 385 miliar dolar AS, di mana 43 persen (169 miliar dolar AS) merupakan tekstil, dan sisanya 57 persen (226 miliar dolar AS) – untuk pakaian. Negara-negara maju menyumbang lebih dari sepertiga ekspor tekstil dan pakaian dunia. Bagian negara-negara maju dalam perdagangan tekstil dan pakaian masing-masing diperkirakan mencapai 47 persen ($ 79 miliar) dan 29 persen ($ 61 miliar).

Tren Impor AS

Pada tahun 1990, 87 persen ($ 29,3 miliar) dari total impor tekstil dan pakaian dari Amerika Serikat merupakan negara dengan akses terbatas atau Kementerian Luar Negeri, sementara Caribbean Basin Initiative (CBI) dan North America Free Trade Area (NAFTA) , Afrika Growth and Opportunity Act (AGOA) dan negara-negara ANDEI bersama-sama menyumbang 13 persen ($ 4,4 miliar). Setelah itu, ekspor dari negara terbatas menurun; pangsa wilayah preferensial lebih dari dua kali lipat, mencapai 30 persen (26,9 miliar dolar AS) dari total impor AS.

Struktur impor pakaian dan tekstil AS pada tahun 2003 masing-masing adalah 80 persen (US $ 71 miliar) dan 20 persen (US $ 18 miliar). Asia adalah sumber utama pasokan untuk impor tekstil dan pakaian di Amerika Serikat. Wilayah Amerika Latin menempati peringkat kedua dengan pangsa AS masing-masing 12% ($ 2,2 miliar) dan 26% ($ 18,5 miliar), dalam impor tekstil dan pakaian. Untuk sebagian besar, kuota yang diimpor oleh Amerika Serikat, India adalah salah satu pemasok utama pakaian jadi di Amerika Serikat. Meskipun Cina adalah pesaing terbesar, harga satuan di Cina tinggi untuk sebagian besar kelompok produk ini dan dengan demikian membuka peluang bagi bisnis India.

Tren impor UE

UE telah menyalip Amerika Serikat sebagai pasar tekstil dan pakaian terbesar di dunia. Perdagangan intra-UE menyumbang sekitar 40 persen (US $ 40 miliar) dari total impor pakaian dan 62 persen (US $ 32,5 miliar) dari total impor tekstil UE. Asia mendominasi pasar UE dalam pakaian dan tekstil, dengan pangsa 30 persen ($ 30 miliar) dan 17 persen ($ 8 miliar, masing-masing). Negara-negara Eropa Tengah dan Timur memiliki pangsa pasar pakaian jadi 11 persen (11,3 miliar dolar AS) dan 7,5 persen (4 miliar dolar AS) dalam impor tekstil dari UE.

Mengenai pemasok preferensial, tingkat pertumbuhan perdagangan antara UE dan negara-negara Mediterania, terutama Mesir dan Turki, adalah yang tertinggi pada tahun 2003. Untuk masing-masing negara, Cina menyumbang lebih dari 5 persen (2,8 miliar dolar AS) impor tekstil dari UE dan lebih dari 12 persen (12,4 miliar dolar AS) impor pakaian jadi.

Juga di pasar UE, India adalah pemasok utama banyak produk tekstil. Diasumsikan bahwa Turki akan menjadi pesaing terbesar bagi India dan Cina. Namun, sehubungan dengan harga satuan, India tampaknya lebih rendah daripada Turki dan Cina dalam banyak kategori.

Tren Impor di Kanada

Di antara pemasok tekstil dan pakaian terkemuka ke Kanada, bagian terbesar adalah lebih dari 31 persen (US $ 8,4 miliar), diikuti oleh China (21% – US $ 1,8 miliar) dan Uni Eropa (8% – US $ 0,6 miliar) ) India berada di peringkat keempat dan di atas eksportir lain seperti Meksiko, Bangladesh dan Turki, dengan pangsa pasar 5,2 persen (US $ 0,45 miliar).

Manfaat potensial

Dapat dicatat bahwa sektor pakaian akan membawa manfaat yang lebih tinggi daripada sektor tekstil, dalam mode setelah Kementerian Luar Negeri. Negara-negara seperti Meksiko, negara-negara CBI, banyak negara Afrika telah menjadi eksportir pakaian jadi, tidak memiliki basis tekstil yang signifikan, menggunakan perjanjian tarif preferensial di bawah rezim kuota. Selain itu, negara-negara seperti Bangladesh, Sri Lanka dan Kamboja telah menjadi eksportir pakaian karena faktor biaya dan manfaat kuota.

Dapat dikatakan bahwa negara-negara seperti Cina, Amerika Serikat, India, Pakistan, Uzbekistan dan Turki memiliki keunggulan terkait dengan penggunaan kapas; Cina, India, Vietnam dan Brasil memiliki keunggulan sumber daya dalam sutra; Australia, Cina, Selandia Baru dan India memiliki keunggulan sumber daya dalam wol; Cina, India, Indonesia, Taiwan, Turki, Amerika Serikat, Korea, dan beberapa negara CIS memiliki keunggulan sumber daya dalam serat buatan. Selain itu, Cina, India, Pakistan, Amerika Serikat, Indonesia memiliki keunggulan berdasarkan kapasitas pemintalan tekstil dan tenun.

Cina kompetitif dalam produksi benang bertekstur, benang rajutan, dan kain tenun bertekstur. Brasil berbiaya kompetitif dalam produksi benang cincin tenun. India kompetitif dalam hal biaya sehubungan dengan produksi benang cincin, benang O-Y, benang tenun O-E, benang cincin rajutan, dan kain rajutan O. Menurut Konsultan Manajemen Werner, AS, upah per jam di industri tekstil sangat tinggi untuk banyak negara maju. Bahkan di negara-negara berkembang seperti Argentina, Brasil, Meksiko, Turki, dan Mauritius, upah per jam lebih tinggi daripada di India, Cina, Pakistan, dan Indonesia.

Dari analisis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa China, India, Pakistan, Taiwan, Hong Kong, Brasil, Indonesia, Turki, dan Mesir akan menjadi pemenang dalam rezim pasca-kuota. Dalam jangka pendek (1-2 tahun), negara-negara CBI, banyak negara di sub-Sahara Afrika, dan negara-negara Asia seperti Bangladesh dan Sri Lanka kalah di pasar.

Dalam jangka panjang (pada 2014), pabrikan seperti UE, AS, Kanada, Meksiko, Jepang, dan banyak negara Asia Timur termasuk di antara yang kalah di pasar. Namun, faktor penentu peningkatan / penurunan pangsa pasar dalam jangka menengah akan tergantung pada biaya, kualitas dan ketepatan waktu tinjauan industri tekstil dan pakaian India. Industri tekstil dan pakaian adalah salah satu sektor ekonomi India yang terbesar dan paling terlihat, dalam hal produksi, pendapatan valuta asing, dan penciptaan lapangan kerja. Industri tekstil India berdasarkan banyak serat menggunakan pengiriman. Pada akhirnya, ada peluang untuk mengurangi perdagangan tekstil dan pakaian di UE, mengurangi pangsa pasar Turki di UE, dan pangsa pasar Meksiko dan Kanada di AS, yang membuka lebih banyak peluang bagi negara-negara berkembang seperti India.

Dalam jangka pendek, Cina dan India diharapkan menerima pangsa pasar tambahan secara proporsional dengan pangsa pasar mereka saat ini. Namun, dalam jangka menengah, pangsa pasar gabungan India dan Cina dalam impor tekstil dan pakaian dari Amerika Serikat akan menjadi 50 persen. Diperkirakan bahwa pangsa India di pasar tekstil akan menjadi 13,5%, dan di pasar AS – 8%. Adapun UE, diperkirakan bahwa manfaatnya terutama terkait dengan sektor pakaian: China menyumbang 30%, dan untuk India – 8%. Potensi manfaat di sektor tekstil terbatas di pasar UE, mengingat usulan perluasan UE lebih lanjut. Diperkirakan bahwa pangsa pasar India di pasar tekstil UE akan menjadi 8 persen dan Cina 12 persen.

Tinjauan Industri Tekstil dan Pakaian India

Industri tekstil dan pakaian adalah salah satu sektor ekonomi India yang terbesar dan paling terlihat dalam hal produksi, pendapatan valuta asing, dan penciptaan lapangan kerja. Industri tekstil India didasarkan pada banyak serat, menggunakan kapas, rami, wol, sutra dan surai dan serat sintetis. Di segmen pemintalan, India memiliki kapasitas terpasang sekitar 40 juta spindel (23% di dunia), 0,5 juta rotor (6% di dunia). Di segmen pertenunan, India dilengkapi dengan 1,80 juta alat tenun ulang-alik (45% di dunia), 0,02 juta alat tenun ulang-alik (3% di dunia) dan 3,90 juta alat tenun (85% di dunia).

Selama dekade terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan di sektor pabrik terorganisir (produksi pemintalan): pada akhir Maret 2004 jumlah perusahaan pemintalan meningkat dari 873 menjadi 1564. Sektor yang terorganisasi menyumbang hampir semua benang pemintalan, tetapi hanya sekitar 4%. total produksi kain. Dengan kata lain, ada lebih dari 200 pabrik komposit di India yang mentransfer produksi dan pemrosesan kain ke pabrik tenun dan pengolahan kecil yang terdesentralisasi. Sektor pakaian India diperkirakan memiliki lebih dari 25.000 produsen dalam negeri, 48.000 produsen, dan sekitar 4.000 produsen ekspor. Pakaian katun merupakan mayoritas ekspor pakaian India.

Ekspor tekstil dan pakaian dari India

Pangsa ekspor tekstil dan pakaian dalam total ekspor India pada 2003-04 berjumlah sekitar 20 persen, sebesar 12,5 miliar dolar AS. Negara-negara kuota, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada menyumbang hampir 70 persen dari ekspor pakaian jadi India dan 44 persen dari ekspor tekstil India. Di antara negara-negara yang tidak termasuk dalam kuota, UEA adalah pasar terbesar untuk tekstil dan pakaian India; UEA menyumbang 7 persen dari total ekspor India dan 10 persen dari ekspor pakaian jadi India.

Dari sudut pandang produk, benang katun, kain, dan produk jadi adalah barang ekspor utama dalam kategori tekstil. Dalam kategori pakaian, barang ekspor utama adalah produk kapas dan aksesori. Namun, dalam hal pangsa total impor UE dan AS dari India, produk ini menempati pangsa yang relatif lebih kecil daripada produk yang terbuat dari serat lain, menunjukkan pembatasan dalam kategori ini.

Faktor-Faktor Penting Yang Perlu Diperhatikan

Meskipun India adalah salah satu produsen utama benang dan kain katun, produktivitas kapas, diukur dengan hasil, lebih rendah daripada di banyak negara. Tingkat produktivitas di Cina, Turki dan Brasil lebih dari 1 ton / ha., Dan di India – hanya sekitar 0,3 ton / ha. Di sektor serat buatan, India adalah produsen terbesar kelima. Namun demikian, kemungkinan dan kemungkinan memperkenalkan teknologi di sektor ini perlu dikembangkan lebih lanjut karena perubahan konsumsi serat di dunia. Dapat disebutkan bahwa pangsa kapas dalam permintaan dunia akan serat menurun dari sekitar 50 persen (14,7 juta ton) pada 1982 menjadi sekitar 38 persen (20,12 juta ton) pada 2003, sedangkan pangsa serat buatan meningkat dari 44 persen (13,10). juta ton) hingga sekitar 60 persen (31,76 juta ton) dibandingkan periode yang sama.

Selain biaya tenaga kerja yang rendah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran konsumen akhir adalah biaya bunga relatif, tarif listrik, anomali struktural, dan tingkat produktivitas (yang dipengaruhi oleh keusangan teknologi). Sebuah studi oleh Federasi Internasional Produsen Tekstil menemukan biaya listrik yang tinggi di India dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Brasil, Cina, Italia, Korea, Turki dan Amerika Serikat. Persentase listrik dalam biaya total untuk produksi pemintalan, pertenunan, dan produksi rajutan dari cincin dan O-E-benang untuk India berkisar antara 10 hingga 17 persen, yang juga lebih tinggi daripada di negara-negara seperti Brasil, Korea dan Cina. Persentase pengeluaran modal dalam total biaya produksi di India juga lebih tinggi – dari 20 menjadi 29 persen dibandingkan dengan 12-26 persen di Cina.

Di India, sangat sedikit eksportir yang terlibat dalam manufaktur terintegrasi. Tercatat bahwa negara-negara yang akan menjadi kompetitif di pasar global akan memiliki rantai pasokan yang terkonsolidasi secara signifikan. Misalnya, negara pesaing seperti Korea, Cina, Turki, Pakistan, dan Meksiko memiliki rantai pasokan yang terkonsolidasi. Sebaliknya, selain pemintalan, di India semua kegiatan lainnya, seperti menenun, mengolah, menjahit, dan membuat pakaian, terfragmentasi. Selain itu, tingkat teknologi di sektor tenun India rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Pangsa mesin antar-jemput yang lebih sedikit dalam total kerugian di India adalah 1,8% dibandingkan dengan Indonesia (10%), Bangladesh (10%), Sri Lanka (12%), Cina (14%) dan Meksiko (29%).

Rantai pasokan di industri ini tidak hanya sangat terfragmentasi, tetapi juga menghadapi kemacetan yang bisa memperlambat pertumbuhan sektor ini. Akibatnya, waktu pengiriman rata-rata (dari pembelian hingga pembuatan dan pengiriman pakaian) masih membutuhkan waktu sekitar 45-60 hari. Karena pengurangan waktu tunggu untuk pengiriman timah internasional menjadi 30-35 hari di India, perlu untuk secara signifikan mengurangi waktu siklus produksi agar tetap di pasar. Selain itu, pasokan listrik dan air yang tidak berkelanjutan, ketersediaan koneksi jalan yang memadai, tidak memadainya fasilitas pelabuhan dan infrastruktur ekspor lainnya berdampak negatif terhadap daya saing sektor tekstil India.

temuan

Diyakini bahwa rezim kuota telah membekukan pangsa pasar, memberikan peluang ekspor bahkan bagi produsen dengan biaya tinggi. Dengan demikian, dalam rezim perdagangan bebas, struktur impor di negara kuota akan mengalami perubahan. Masalah-masalah yang akan mengatur pangsa pasar dalam mode pasca-kuota pada akhirnya akan terkait dengan produktivitas, bahan baku, kualitas, biaya sumber daya, termasuk tenaga kerja, keterampilan desain, dan skala ekonomi.

Dipercayai bahwa kuota, membatasi pasokan barang, mempertahankan harga ekspor secara artifisial tinggi. Dengan demikian, diasumsikan bahwa dalam rezim pasca-kuota akan ada perang harga dengan penurunan harga yang kompetitif. Efek harga dan kuantitas akan tergantung pada efisiensi proses produksi, manajemen rantai pasokan, dan elastisitas harga dari permintaan.

Karena penurunan harga yang diharapkan, negara-negara berkembang dengan biaya produksi tinggi tidak punya pilihan selain bersaing langsung dengan pemasok terbesar dengan harga murah. Dalam proses ini, diantisipasi bahwa realokasi sumber daya akan lebih baik di negara-negara ini.

Diperkirakan bahwa pembatasan kuota akan berlanjut setelah 2005 dalam berbagai bentuk. Juga diakui secara luas bahwa pembatalan kuota tidak dapat secara langsung menyediakan akses mudah dan tidak terbatas ke pasar negara-negara maju. Akan ada hambatan nontarif. Standar yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan, kualitas kehidupan kerja dan pekerja anak akan dikembangkan lebih lanjut dalam perdagangan internasional tekstil dan pakaian.

Strategi dan rekomendasi

Daya saing harga di sektor garmen India dibatasi oleh ruang lingkup operasi yang terbatas, teknologi yang sudah ketinggalan zaman, dan redundansi sesuai dengan kebijakan SSI. Menjaga keunggulan harga tradisional kapas buatan sendiri dan tenaga kerja murah, India perlu memperkuat keunggulan kompetitifnya dengan menurunkan biaya operasi melalui penggunaan biaya produksi dan operasi skala besar secara efisien. Selain itu, ada kebutuhan untuk merasionalisasi biaya dan ongkos yang terkait dengan penggunaan logistik ekspor untuk menjaga daya saing biaya.

Ketika rezim kuota keluar, produksi akan terkonsolidasi dan memasok negara akan dibatasi, yang akan mengarah pada peningkatan operasi skala besar. Para pemain India juga harus bersatu untuk mencapai pengaruh operasional dan menunjukkan kekuatan pasar yang tinggi.

Dilaporkan bahwa perusahaan-perusahaan tekstil Cina telah banyak berinvestasi dalam memperluas dan meraih pangsa pasar yang besar di dunia tanpa kuota. В Индии организованным игрокам в этом секторе потребуются огромные инвестиции, чтобы оставаться конкурентоспособными в мире без квот. Этим игрокам необходимо расширяться и интегрироваться вертикально для достижения масштабных операций и внедрения новых технологий. Предполагается, что промышленность потребует рупий. 1,5 триллиона (35 миллиардов долларов США) новых капиталовложений в ближайшие десять лет (к 2014 году), чтобы сократить потенциальные экспортные возможности в 70 миллиардов долларов США. Предполагается, что США и ЕС вместе предложат рынок индийских текстильных изделий и одежды в размере 42 млрд долларов США в 2014 году.

Технология будет играть ведущую роль в ткачестве и обработке, что повысит уровень качества и производительности. Инновации также будут происходить в этом секторе, так как многие развитые страны будут внедрять машины нового поколения, которые, вероятно, будут иметь низкий ручной интерфейс и затраты на электроэнергию. Индийская текстильная промышленность также должна перейти в режим высоких технологий, чтобы воспользоваться преимуществами масштабных операций и качества. Иностранные инвестиции в сочетании с передачей иностранных технологий помогут отрасли перейти в режим высоких технологий.

На международном уровне торговля в текстильной и швейной промышленности сосредоточена в руках крупных розничных фирм. Большинство из них ищут несколько поставщиков с оптовыми заказами и, следовательно, выбирают вертикально интегрированные компании. Таким образом, необходимо привлечь к себе внимание и операций в Индии – от прядения до производства одежды. Это также уменьшит время и улучшит качество. Индийским игрокам следует также улучшить свои мягкие навыки, а именно, возможности дизайна, текстильные технологии, навыки управления и ведения переговоров.

Бизнес по производству одежды ориентирован на заказ. Игрокам было бы трудно сохранить рабочую силу на полную ставку, даже в бедный сезон. Это требует изменений в трудовом законодательстве.

Логистика и цепочки поставок также будут играть решающую роль, поскольку своевременные поставки будут важным требованием для успеха в международной торговле. Управление логистикой и цепочкой поставок индийских текстильных фирм относительно слабо и нуждается в улучшении и эффективности. Китай уже создал экспортную инфраструктуру мирового уровня. Учитывая объемы прогнозов по экспорту со стороны Индии, может возникнуть необходимость в создании дополнительной экспортной инфраструктуры, особенно инвестиций для модернизации портов. Кроме того, Индии необходимо инвестировать в создание бренда, управление цепочками поставок и образование в сфере одежды.

Подводя итог, можно сказать, что способность индийской текстильной промышленности воспользоваться преимуществами поэтапного отказа от квот будет зависеть от их способности повысить общую конкурентоспособность за счет использования эффекта масштаба в производстве и цепочке поставок. Поэтому необходимость этого часа заключается в разработке хорошо продуманной стратегии, направленной на повышение уровня производительности и эффективности, контроль качества, ускорение инноваций в продуктах, быстрое реагирование на изменения в потребительских предпочтениях и способность двигаться вверх в цепочке создания стоимости. путем создания торговых марок и приобретения каналов распространения, чтобы перевесить преимущества конкурентов в долгосрочной перспективе.

Источник: Экспортно-импортный банк Индии, Индия.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *